加產金商Primero換股購同業Brigus Gold

12/17/2013

    加國黃金生產商Primero Mining（P）周一宣布﹐以換股方式收購同業Brigus Gold（BRD）﹐交易涉資大約2.2億美元。合併公司預料明年在兩個金礦﹐生產介乎25萬至27萬盎司黃金。到2017年﹐年產金量或可增至40萬盎司。
    若以Primero於上周五在多倫多證券交易所的5.22元收市價計算﹐Primero以每股0.91元收購Brigus﹐包含45％溢價。
    收購完成後﹐Brigus股東將擁有大約26.6％的Primero股權﹐以及90.1％的新公司﹐新公司包含從Brigus分拆出來的資產。
    兩家公司並沒有為分拆出來的新公司定價。
    根據收購協議﹐1股Brigus普通股﹐將換取0.175股Primero普通股及0.1股新公司普通股。認購Brigus普通股的所有流通期權將以同樣比率﹐換取認購Primero與分拆新公司的普通股。
    分拆新公司持有Brigus在沙省Goldfields金礦項目及墨西哥Ixhuatan與Huizopa金礦項目股權﹐還可有大約1,000萬現金。
    Primero行政總裁Joseph Conway表示﹐這項收購將即時增添其產量與流動現金﹐並分散該公司資產地理分佈﹐取得了非常具發展前景及已獲確認的金礦。
    Brigus行政總裁Wade Dawe表示﹐將受惠於Primero的強勁資產負債表﹐並取得流動現金發展旗下Black Fox金礦與Grey Fox金礦項目。
    Brigus收報0.84元﹐上升0.21元﹐或33.33％﹔Primero收報4.87元﹐下跌0.34元﹐或6.71％。