Barrick發新股 集資最少30億美元

11/02/2013

    Barrick Gold（代號ABX）周五宣布﹐發行新股籌集最少30億美元﹐以減輕負債﹐是次集資金額是自2009年以來最大。為了應付金價急挫﹐Barrick已暫停開發Pascua-Lama金礦項目。
    總部在多倫多的Barrick是全球最大黃金生產集團﹐以每股18.35美元﹐出售最少1.635億股新股。若以周四在紐約證券交易所的收市價比較﹐新股發行價折讓5.4％。
    周四﹐Barrick宣布﹐暫停開發阿根廷與智利邊界總值85億美元的Pascua-Lama金礦項目。
    Barrick這些舉動﹐主要受累於金價今年以來下跌22％﹐以及債項攀升。消息人士指出﹐集團行政總裁Jamie Sokalsky已尋求發行新股以外的集資方法﹐例如引入策略性股本投資﹑出售銅業務股權或出售Pascua-Lama。
    Montrusco Bolton Investment投資經理John Goldsmith表示﹐Barrick出售新股﹐意味該集團董事局對未來金價看淡。此舉對Barrick股票攤薄這麼大﹐決定一定來自管理高層和董事局。
    RBC Capital Markets﹑巴克萊與GMP Securities牽頭的財團負責新股包銷﹐容許超額認購﹐集資額最多可達34.5億美元。
    摩根大通分析員John Bridges表示﹐Barrick是次發股集資或許是集團審慎理財﹐又可能是其2014年營運業績遜市場現時預期﹐Barrick沒有公布未來幾年詳細生產與成本指引﹐難作準確判斷。
    據博彭統計﹐這是加國第二大股票發行﹐僅次於Barrick於2009年9月的40.3億美元集資額﹐當時每股發行價為36.95美元。
    Barrick計劃集資所得的26億美元﹐將作用回購其債券。直至9月底﹐集團今年的長期債券已增加兩成至146億美元。
    Barrick財務總監Ammar Al-Joundi周四表示﹐維持投資級別的信貸評級對集團很重要。
    今年4月﹐穆迪投資與標準普爾把Barrick的信貸評級﹐調低至第二低的投資級別﹐這受累於Pascua-Lama金礦。Haywood Securities分析員Kerry Smith指出﹐信貸評級公司或許向Barrick施加更大壓力。
    Sokalsky表示﹐Pascua-Lama會否重新開發﹐視乎未來成本﹐金價和監管與法律訴訟前景。暫停開發Pascua-Lama﹐將削減2014年資本開支多達10億美元﹐並可改善短期現金狀況。
    Barrick在紐約證券交易所收報18.01美元﹐下跌1.38美元﹐或7.12％﹔在多倫多證券交易所收報18.72元﹐下跌1.56元﹐或7.7％。